Die Dow-Jones-Futures fielen am frühen Freitag solide, zusammen mit den Futures für den S&P 500 und den Futures für die Nasdaq. Der Softwareriese Adobe stieg spät auf Gewinntempo, während Cathie Woods großen Anteil hatte exakte Wissenschaften (EXAS) in der klinischen Studie eines Konkurrenten hochgeschossen.
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Die Börsenrallye erlitt am Donnerstag schädliche Verluste, wobei die wichtigsten Indizes unter die Schlüsselniveaus auf 1-Monats-Tiefs fielen.
Schuld ist die Reaktion am zweiten Tag auf die restriktiven Zinserhöhungsaussichten der Fed, schwache Wirtschaftsdaten aus den USA und China, verschiedene Unternehmensnachrichten Netflix (NFLX) und Nukor (NUE) und ein bärischer Analyst fragen nvidia (NVDA).
Führende Aktien, darunter solche aus den Sektoren Industrie, Infrastruktur, Chip und Solar, fielen leicht und manchmal stark.
Aber die dunklen Wolken enthalten einen Silberstreif am Horizont: Der Markt verleitet Investoren nicht mehr dazu, neue Positionen einzugehen.
Apfel (AAPL) erlitt seinen schlimmsten Tagesverlust seit Ende September, während amazon.com (AMZN) nähert sich seinem Bärenmarkttief. Microsoft (MSFT) zurückgezogen, aber zu einem wichtigen Unterstützungsbereich. Die Nvidia-Aktien fielen an einem düsteren Tag für Chip-Aktien erneut unter ihre 200-Tage-Linie.
Tesla (TSLA) erreichte am Donnerstag ein neues Bärenmarkttief, schloss aber etwas höher. Elon Musk hat am Mittwochabend eine weitere Verkaufsrunde von Tesla-Aktien bekannt gegeben.
Ergebnis, andere Nachrichten
Adobe (ADBE) meldete am Donnerstagabend besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 zum Wachstum der Online-Umsätze. Der Unternehmenssoftware-Riese war für das erste Quartal des Geschäftsjahres beim Umsatz etwas niedriger ausgerichtet, stieg aber beim Gewinn. ADBE-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 4 %. Die Aktien schlossen um 3,3 % bei 328,71. Adobe-Aktien haben sich von den Tiefs Ende September erholt, liegen aber immer noch deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie.
Wächter der Gesundheit (GH) berichtete wichtige Ergebnisse für seinen Bluttest für Dickdarmkrebs bei Erwachsenen mit durchschnittlichem Risiko. Während Guardant Health feststellte, dass die Ergebnisse hoch genug waren, um eine Erstattung von Medicare zu erhalten, stürzten die GH-Aktien um mehr als 30 % ab. Unterdessen stiegen die EXAS-Aktien um 17 %. Exact Sciences stellt Cologuard her, einen stuhlbasierten DNA-Test für Darmkrebs.
Globaler IT- und Beratungsriese Akzent (ACN) meldete besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal. Er ging beim Umsatz im zweiten Quartal leicht zurück, erhöhte aber die EPS-Ziele für das Gesamtjahr. Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 2,5 %.
Darden-Restaurants Die Gewinne von (DRI) übertrafen leicht die am Freitagmorgen verzeichneten. Die Aktien stiegen vor der Eröffnung. DRI-Aktien fielen am Donnerstag um 0,7 % auf 142,95, erholten sich aber nahe ihrer 50-Tage-Linie. Die Eltern von Olive Garden haben einen Kaufpunkt von 149,90 von einem Tassenboden mit Henkel.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen um 1,2 %. S&P 500-Futures fielen um 1,2 % und Nasdaq 100-Futures stürzten um 0,8 % ab. Diese sind leicht von ihren schlechtesten Werten vom Morgen entfernt.
S&P 500-Futures deuten darauf hin, dass die Benchmark unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt eröffnen wird.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 3,5 %.
Rohöl-Futures fielen um 2 %. Erdgas fiel um 5 %.
Mehrere politische Entscheidungsträger der Fed werden am Freitag sprechen, wobei die Anleger nach neuen Hinweisen auf die zukünftige Fed-Politik suchen.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel bei der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Aktienrallye
Die Börsenrallye wurde am Donnerstag stark ausverkauft.
Vor der Eröffnung zeigten die Einzelhandelsumsätze im November einen unerwarteten Rückgang von 0,6 %. Regionale Umfragen für die Philadelphia Fed und die New York Fed für Dezember deuteten ebenfalls auf eine Kontraktion hin. Aber die Arbeitslosenansprüche gingen deutlich zurück, genau das, was die Fed nicht sehen möchte.
All dies folgte schwächer als erwarteten chinesischen Industrieproduktions- und Einzelhandelsumsatzzahlen. Eine schnelle Lockerung der Covid-Beschränkungen könnte einen Schub bieten, aber China wird wahrscheinlich eine massive Infektionswelle starten, die die Aktivitäten abschrecken könnte.
Der Dow Jones Industrial Average stürzte am Donnerstag beim Handel um 2,3 % ab, die schlechteste Performance seit drei Monaten. Der S&P 500-Index fiel um 3,2 %. Der Nasdaq Composite fiel um 3,5 %. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 2,5 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 1,5 % auf 76,11 $ pro Barrel. Benzin-Futures fielen um 3,5 %. Die Erdgaspreise stiegen um 8,4 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 3,45 %, nur geringfügig vom Dreimonatstief der letzten Woche von 3,4 %. Aber das spiegelt wahrscheinlich eher Rezessionsängste als Inflationsentlastung wider. Die zweijährige Treasury-Rendite, die enger mit der Fed-Politik verknüpft ist, hat sich am Donnerstag kaum verändert. Die Zweijahresrendite ist seit Anfang November deutlich gesunken.
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ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der iShares Expanded Technology Software (IGV) Sector ETF um 3,5 %, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Position einnahmen. Der VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ETF fiel um 3,8 % und unterschritt damit erneut seine 200-Tage-Linie. NVDA-Aktionen sind ein großer Bestandteil von SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelt Aktien aus eher spekulativen Geschichten wider und verkaufte 4,9 %, knapp über dem Fünfjahrestief vom November. Der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 3,5 % auf ein Sechsmonats-Schlusstief. Tesla-Aktien sind eine wichtige Beteiligung im Ark Invest ETFS. Cathie Wood hat am Mittwoch zu Arks TSLA-Gesamtbeteiligung beigetragen. EXAS-Aktien gehören ebenfalls zu den Top-10-Aktien von Ark Invest, aber Wood hat am Mittwoch und Donnerstag Aktien von Exact Sciences verkauft.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor fast 4 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 2,55 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 0,6 %, mit einigen starken Ergebnissen. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 0,6 %. Der SPDR Fund of the Select Health Care Sector (XLV) erzielte eine Rendite von 1,8 %
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Mega-Cap-Aktien
Apple-Aktien fielen um 4,7 % auf 136,60, den schlimmsten Tagesverlust seit dem 29. September. Die Aktien befinden sich in der Nähe ihrer Oktober-November-Tiefs, und das Juni-Bärenmarkttief von 129,04 ist nicht viel weiter entfernt.
AMZN-Aktien sanken um 3,4 % auf 88,45. Das liegt nahe am Bärenmarkttief vom 9. November von 85,87.
Microsoft-Aktien fielen um 3,2 % auf 249,01, fanden aber Unterstützung an ihrer 21-Tage-Linie. Die Aktie hatte die 200-Tage-Linie in den vorangegangenen zwei Sitzungen getestet.
Nvidia-Aktien fielen um 4,1 % auf 169,52 und fielen damit unter ihre 200-Tage-Linie, nachdem sie am Montag dieses Schlüsselniveau wiedererlangt hatten. HSBC veröffentlichte Nvidia-Aktien mit einem reduzierten Rating und einem Kursziel von 136. Der Nvidia-Ausverkauf sowie a digitaler Westen (WDC), half dabei, einen Chip-Ausverkauf zu leiten.
Die Tesla-Aktie fiel am Donnerstagmorgen auf ein neues Zweijahrestief von 153,28, bevor sie sich erholte und 0,5 % höher bei 157,67 schloss. Die Aktien sind diese Woche immer noch um 12 % gefallen. Am Mittwochabend gab CEO Elon Musk den Verkauf von 22 Millionen Aktien von TSLA vom 12. bis 14. Dezember für 3,6 Milliarden US-Dollar bekannt, was die Frustration der Tesla-Investoren noch verstärkte. Aber das bedeutet wahrscheinlich, dass Musks letzter Verkauf beendet ist.
In der Zwischenzeit bietet Tesla jedem, der vor Ende des Jahres ein Model 3 oder Y in den USA kauft, 10.000 kostenlose Supercharger-Meilen sowie einen Rabatt von 3.750 US-Dollar. Tesla ermutigt die Leute, die Lieferung jetzt anzunehmen und die Zahlen für das vierte Quartal zu steigern, anstatt bis zum 1. Januar auf neue Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge zu warten.
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Markterholungsanalyse
Die Börsenrallye hatte einen eindeutig schlechten Tag. Der Nasdaq Composite und der Russell 2000 fielen zum ersten Mal seit etwas mehr als einem Monat unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte. Der S&P 500, der an der 200-Tage-Linie auf Widerstand gestoßen war, fiel unter die 21-Tage-Linie. Der Dow liegt ebenfalls weit unter seinen 21 Tagen und bewegt sich auf seine 50- und 200-Tageslinien zu.
Alle wichtigen Indizes befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit dem 10. November, als sie vom Oktober-Verbraucherpreisindex abwichen. Der Nasdaq steht ungefähr dort, wo er am Tracking-Tag am 21. Oktober stand.
Die meisten führenden Aktien gerieten unter Druck, einige fanden Unterstützung, andere nicht. Es gab einige Gewinner, wie z Lennar (Groß u nordson (NDSN) auf das Einkommen, aber das sind die Ausnahmen.
Megacap-Aktien wie Apple, Amazon und Tesla sind in großen Schwierigkeiten. Der 200-Tage-Linienwiderstand von Microsoft ist kein gutes Zeichen. Die Nvidia-Aktie und der VanEck Semiconductors ETF, die unter die 200-Tage-Linie fallen, sind definitiv düster.
Ist der Marktaufwärtstrend vom Tief vom 13. Oktober bis zum Hoch vom 13. Dezember nur eine Bärenmarktrallye, die zu Ende geht? Es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber wenn sich der S&P 500 deutlich unter seine 50-Tage-Linie bewegen würde, wäre das ein schlechtes Zeichen.
Es ist immer noch möglich, dass sich der Markt jetzt erholt oder seitwärts handelt.
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Was nun
Eine unruhige Marktrallye ist gefährlich, weil sie Anleger in Aktien zieht, die Kaufsignale zeigen, und sofort nach unten umkehrt.
Aber nehmen wir an, Sie haben in den letzten Wochen aufgrund einer relativen Marktschwäche gekauft, wie z. B. Pullbacks auf die 21-Tage-Linie. Nun, alle Indizes brechen von ihren jüngsten Tiefs ab. Selbst diese Trades werden also wahrscheinlich Probleme haben, es sei denn, Sie erzielen schnelle Gewinne.
Anleger sollten wahrscheinlich ihr Engagement reduzieren, schon allein deshalb, weil einzelne Aktien nicht performen.
Die positive Seite? Nur wenige Aktien zeigen Kaufanzeichen, während der Markt eindeutig schwächelt. In einer solchen Umgebung ist es einfacher, draußen zu bleiben.
Aber bleiben Sie engagiert. Ein paar gute Tage könnten die Marktrallye wiederbeleben und die Aktien wieder in Kaufbereiche schicken. Lassen Sie also Ihre Bildschirme laufen und aktualisieren Sie Ihre Beobachtungslisten. Suchen Sie nach Aktien, die wichtige Unterstützungsniveaus aufweisen, wie z. B. die 21- oder 50-Tage-Linie. Einige große Gewinner der letzten Zeit kehren jetzt zu den 50-Tage/10-Wochen-Linien zurück.
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